傳播力更強的新冠肺炎變異病毒正持續影響著全球硬件產業鏈。

    手機渠道商劉言自2019年就開始關注并布局越南市場，但受疫情影響，他至今都還沒有真正開啟在當地的業務運轉。

    “原計劃今年會打通越南的業務，但我目前已經全面推遲了。”他告訴21世紀經濟報道記者，在至今不確定性依然較強的情況下，他更愿意穩妥一些。他此前已經摸清當地政策和梳理好了當地關系，也敲定好在越南的合作伙伴，前期工作已基本上籌措完畢，就差“開啟”這個動作。“當然我會一直緊盯越南市場，等時機到了會立刻啟動。”

    劉言其實是手機產業鏈廠商的一個縮影。近些年來，隨著越來越多手機制造商搬遷到越南，這里正逐漸成為全球備受重視的制造區域之一，尤其三星就有不少手機產自這里。不止如此，OPPO、vivo等廠商也在不斷加碼對當地的投入力度，在近些年分別拿下東南亞部分國家市場的Top銷售地位。

    但正在快速蔓延的疫情，以及部分國家執行的短暫卻影響巨大的封鎖舉措，無疑正影響到手機產業鏈在當地的一系列運轉及未來的計劃，而東南亞諸國對于線上渠道的接受程度目前還比不上印度。

    在較大不確定性之下，能否快速適時調配相應產品系列和渠道節奏的準備，對手機產業可能將是一個持續性命題。

    全球12%的手機產自越南

    越南手機制造業能力的積累，與印度的興起有著相似的背景。

    劉言向記者表示，相比印度，越南甚至有相對優良的營商環境。在印度可能還會面臨需要應對不同部門的情形，但在越南面對的關節會相對簡單，這就意味著在后者可以較快推動業務運轉。

    此外就是較為優惠的稅收政策和人工成本，劉言指出，他所在的渠道側人工開支其實與在印度不相上下。

    “布局越南對我來說很重要的一點是，可以作為業務更好走向歐美的跳板。”他向記者強調，當前印度的關稅在不斷增加，但假如從越南渠道出口歐美，將可享受較高比例的稅收免除政策。

    對于廣大手機產業鏈從業者來說，部署越南也有產業生態的帶動。

    近些年來，三星在中國的工廠部署逐步退出后，就將重心放在了越南，蘋果也有意將一些產業鏈在當地落子，由此造就了產業層面越南的吸引力。

    Counterpoint移動設備和生態系統研究總監TarunPathak告訴21世紀經濟報道記者，如今，電子市場正在經濟快速發展的越南扮演著重要角色，尤其是其手機制造產業。“據我們統計，越南貢獻了全球近12%的手機產量，其制造地位僅次于中國和印度。”

    這其中，三星的表現最為明顯。TarunPathak續稱，因為越南手機出口總額的72%來自三星，因此疫情可能會對手機出貨帶來影響，其中三星的受影響程度會相對大。“然而，這些病例數很可能會下降，因為當地在早些時候為遏制病毒做了大量工作并采取限制措施。疫情總體會帶來短期影響，可能會導致產能在幾周內低于平均水平。”

    另有產業鏈觀察人士向21世紀經濟報道記者表示，從手機硬件組裝環節看，三星的確占比達越南整體的約六成，另外的組裝廠主要還有富士康和本地廠商，其中富士康在近期主要為谷歌代工，但由于谷歌所需體量不算大，因此其他廠商受疫情影響較小。

    “我們的確聽到三星相關供應鏈在近期陸續有過確診病例的消息，但問題很快得到了解決，在6月已經在正常復工。”該名人士續稱，而在蘋果生態鏈中，IoT代工廠商的比重應該會高于智能機，目前富士康在越南并沒有為蘋果做相關智能機產品。

    IDC全球硬件組裝研究經理高鴻翔則告訴記者，從全球范圍內的組裝占比來看，中國目前仍然貢獻了近七成份額，此外是越南和印度大約都在一成上下，剩余的小份額還來自部分其他國家。

    “手機組裝可以大概分為需要高精密機器設備和技術員工的前端組裝，以及需要較多人工的后端組裝部分。目前越南和印度市場承接的組裝會以偏后端組裝為主。整體來說，手機組裝生態外移的趨勢會相對慢。”高鴻翔進一步向21世紀經濟報道記者分析，其原因在于，手機供應鏈生態在中國相對完備，且中國廠商占比較高，此外，智能機的組裝工藝相對復雜、對技術和設備要求較高，并沒有那么容易被其他國家所消化。

    線上促銷正在加速

    生產制造方面國內核心廠商受到的影響可能較小，但東南亞市場還是國內諸多頭部終端大廠的重要聚集地。尤其在近些年來，OPPO、vivo相繼沖破三星的圍剿，輪次奪下其中部分國家的銷售冠軍地位。

    這一定程度與這些國家的消費習慣與國內相近有關。有手機公司內部人士此前曾告訴記者，東南亞與印度市場有所不同，印度的電商渠道近些年逐漸成長，但東南亞的電商才剛剛起步。可想而知封鎖舉措將或多或少為這些大廠帶來短期影響。

    TarunPathak向記者分析，封鎖舉措可能會影響一些關鍵東南亞市場第二季度的智能手機銷售。“相比疫情之前正常銷售時期的2019年第二季度，我們預估今年Q2會有5%的銷售下滑。但同時，線上渠道的銷售也會同比增長，前幾年線上渠道比重僅在10%，但目前已經貢獻了16%，我們預估到2021年底線上比重將達到18%。”

    他進一步指出，OPPO、vivo等主流中國品牌近些年來在東南亞大舉擴張，并在菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等市場爭奪第一名的位置。“平均而言，它們大約有五分之一的銷售額來自這些國家，而OPPO、vivo在這些國家的線下細分市場占有更大份額。因此如果這輪疫情在更長一段時間內沖擊這些國家，那么對這些品牌的全球市場份額可能會帶來1%-2%的影響。”

    StrategyAnalystics高級分析師吳怡雯則向記者分析，目前來看，東南亞疫情對OV的影響程度有限，因為這兩家大廠今年的增量主要還是來自中國和西歐市場。

    “我們認為疫情的反復將導致今年東南亞智能手機市場反彈乏力。疫情負面影響了當地居民對可支配收入的預期，以及企業生產和物流的效率。”她對21世紀經濟報道記者表示，加上封鎖和購物習慣的被動改變，企業的線下市場推廣活動有效性將會打折扣。“在這樣的背景下，我們看到終端廠商紛紛加速了在線上手機市場的投入，并結合當地情況增加了促銷力度。比如OPPO在印度尼西亞市場加大了在齋月節的線上促銷。”

    長期來說，不同于已經是紅海的國內市場，東南亞智能機市場依然有著較大發展空間，受訪人士都抱樂觀預期。

    TarunPathak指出，東南亞市場仍然具備彈性。“我們可能仍然會看到這些市場整體8%的年增長率，尤其是2020年受疫情影響有相對低的銷售基數。”他認為，隨著疫情蔓延時期在線學習、游戲等需求不斷增加，智能手機使用率上升，由此帶來的設備磨損有望支持這些國家換機周期的持續強勁。

    吳怡雯也表示，這些國家的用戶購買智能機需求始終存在，當然疫情很大程度上增加了需求的波動性，經濟不確定性又導致了消費降級。“但從樂觀的角度，疫情將加速東南亞地區線上智能手機市場的發展，而這更有利于小米和realme等以線上入門級智能手機見長的品牌。”

    （文中劉言為化名）