北部灣港股份有限公司正在實(shí)施的資產(chǎn)重組事項(xiàng)，在注入約20億元碼頭泊位資產(chǎn)的同時(shí)，向大股東北部灣港務(wù)集團(tuán)、防城港務(wù)集團(tuán)發(fā)行的1.46億股新股于2月14日上市。這是北部灣港繼2013年底實(shí)施重大資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)北部灣三港整體上市、2015年實(shí)施非公開發(fā)行股票后的第三輪資本運(yùn)作，標(biāo)志著北部灣港成功通過資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新一輪港口跨越式發(fā)展。

    本次資產(chǎn)重組置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并募集配套資金

    北部灣港在本次資產(chǎn)重組中以北海北港、防城北港100%股權(quán)（交易價(jià)格2.7億元）作價(jià)，與控股股東北部灣港務(wù)集團(tuán)、防城港務(wù)集團(tuán)持有的防城勝港、欽州盛港及北海港興100%股權(quán)（交易價(jià)格19.55億元）作價(jià)中的等值部分進(jìn)行置換，差額部分通過發(fā)行股份方式以11.52元/股進(jìn)行支付，同時(shí)募集總額不超過16.8億元的配套資金，用以投入置入泊位的后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)，為北部灣港的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泊位建設(shè)提供有力的資金支持，提高北部灣港的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

    通過本次重組，北部灣港將置出部分噸位較小、不再符合現(xiàn)代港口業(yè)發(fā)展的低效資產(chǎn)以及部分客運(yùn)碼頭泊位，其中包括位于防城港和北海港的4個(gè)1000噸級(jí)泊位、1個(gè)2000噸級(jí)泊位、1個(gè)5000噸級(jí)泊位和3個(gè)1萬噸級(jí)泊位，并整合注入控股股東在防城港、欽州港和北海鐵山港的大中型優(yōu)質(zhì)港口泊位資產(chǎn)，其中包括2個(gè)20萬噸級(jí)泊位、4個(gè)15萬噸級(jí)泊位和4個(gè)5萬噸級(jí)泊位，資產(chǎn)置換后有利于北部灣港改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)各港口之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源整合及統(tǒng)一調(diào)配，促進(jìn)北部灣港運(yùn)營(yíng)效率和業(yè)績(jī)的提升。

    目前，北部灣港已完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶，及向大股東北部灣港務(wù)集團(tuán)、防城港務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份工作。下一步北部灣港將根據(jù)重組方案向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集總額不超過16.8億元，用以滿足置入泊位后續(xù)建設(shè)的資金需求。

    資產(chǎn)重組影響及發(fā)展前景

    本次資產(chǎn)重組置入的北部灣三港優(yōu)質(zhì)泊位資產(chǎn)，將有利于北部灣港改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并提升盈利能力，特別是防城港2個(gè)20萬噸級(jí)泊位，這不僅是北部灣港運(yùn)營(yíng)的最高等級(jí)泊位，亦是泊位自動(dòng)化水平最高的泊位，隨著航運(yùn)市場(chǎng)船舶日益大型化，上述泊位在北部灣港域的地位將愈加重要。欽州港大欖坪南作業(yè)區(qū)7#-8#泊位及勒溝作業(yè)區(qū)13#-14#泊位注入北部灣港后，有利于與原1#-6#泊位形成良好的規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升欽州港的集裝箱吞吐能力的同時(shí)也有助于推進(jìn)北部灣港“散改集”工作，發(fā)揮集裝箱集聚效應(yīng)，為構(gòu)建環(huán)北部灣區(qū)域集裝箱樞紐奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)在廣西“雙核驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略的背景下，北海鐵山港北暮作業(yè)區(qū)5#-6#泊位的注入不僅大幅提升北部灣港鐵山港區(qū)的貨物吞吐能力，有利于構(gòu)建鐵山港區(qū)大宗干散貨運(yùn)輸體系，也有助于北部灣港布局內(nèi)河港，通過貴港港與鐵山港直接連通西江與北部灣港，實(shí)現(xiàn)江海聯(lián)動(dòng)。本次注入的泊位與北部灣港原有泊位間將形成良好的協(xié)同效應(yīng)，有利于提升北部灣港所轄港口的貨物吞吐能力和業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)北部灣港的規(guī)模效應(yīng)和未來的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，提升上市公司的行業(yè)地位和影響力。

    本次新股上市，標(biāo)志著北部灣港本次資產(chǎn)重組中的資產(chǎn)置換并發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分已順利完成，也意味著北部灣港與控股股東間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題得到了進(jìn)一步解決，未來北部灣港將更加集中精力發(fā)展以裝卸、堆存為主導(dǎo)的港口主營(yíng)業(yè)務(wù)。

    北部灣港口是我國(guó)計(jì)劃打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，地處華南、西南和東盟經(jīng)濟(jì)圈結(jié)合部，是我國(guó)沿海24個(gè)主要港口之一和“一帶一路”海陸銜接的重要門戶港，是“南向通道”的出海口，是我國(guó)內(nèi)陸腹地進(jìn)入中南半島東盟國(guó)家最便捷的出海通道之一，具有大型、深水、專業(yè)化碼頭群的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)營(yíng)的港口區(qū)域包括防城港區(qū)、欽州港區(qū)、北海港區(qū)、貴港港區(qū)，共運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)性泊位100個(gè)，其中沿海港口79個(gè)，內(nèi)河港口21個(gè)；裝卸作業(yè)貨類涵蓋交通部對(duì)沿海港口分類貨物吞吐量統(tǒng)計(jì)所列的17類貨物，與100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的250多個(gè)港口有貿(mào)易往來。

    在國(guó)家布局“一帶一路”、建設(shè)“南向通道”等重大戰(zhàn)略背景下，北部灣港正通過創(chuàng)新發(fā)展模式發(fā)揮集裝箱集聚效應(yīng)，致力于建設(shè)以欽州港為中軸，培育區(qū)域集裝箱樞紐；散貨向防城港、北海鐵山港聚集，防城港憑借完善的鐵路資源服務(wù)西南區(qū)域，北海鐵山港服務(wù)華南、中南區(qū)域的“一軸兩翼”格局，為打造“千萬標(biāo)箱”大港及北部灣區(qū)域性國(guó)際航運(yùn)中心提供有力保障。-CIS-