【編者按】
11月5日晚，霞客環保正式對外披露了《重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案》，宣布公司擬通過重大資產置換及發行股份購買資產的方式置出部分上市公司資產，同時購買協鑫智慧能源股份有限公司（以下簡稱"協鑫智慧能源"）90%的股份。
會議概要
深圳證券交易所
說明會召開地點
重組說明會
會議現場
霞客環保副總經理
董事會秘書馬君健
協鑫集團副董事長
協鑫智慧能源董事長 朱鈺峰
霞客環保 董事長
張建軍
霞客環保 獨立董事
朱香艷
協鑫智慧能源董事
費智
獨立財務顧問
華泰聯合證券 閻洪霞
國浩律師北京事務所
楊君珺
大華會計師事務所
馬建萍
申威評估
李志峰
投服中心
代表提問
證券日報
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每日經濟觀察
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霞客環保重大資產重組方案概況
| 本次交易方案概述 |
本次交易方案包括：（一）重大資產置換；（二）發行股份購買資產。上述重大資產置換和發行股份購買資產同時生效、互為前提，任何一項因未獲得所需的批準（包括但不限于相關交易方內部有權審批機構及相關監管機構批準）而無法付諸實施，則另一項交易不予實施。
本次交易中，擬置出資產的初步作價為 26,900.00 萬元，標的資產的初步作價為 470,520.00 萬元，上述差額 443,620.00 萬元由上市公司以發行股份的方式向上海其辰、成都川商貳號、江蘇一帶一路及秉頤清潔能源購買。本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第六屆董事會第四次會議決議公告日，本次發行股份購買資產的股份發行價格為4.62元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票均價的90%（即4.6171元/股），符合《重組辦法》的相關規定。
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| 本次交易 構成重大資產重組 |
根據《重組辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。同時，本次交易涉及向特定對象發行股份購買資產，根據《重組辦法》規定，本次交易需提交中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核并經中國證監會核準后方可實施。 |
| 關聯交易情況 | 本次交易的交易對方中，上海其辰與上市公司的實際控制人均為朱共山先生，且交易完成后，上海其辰將成為上市公司的控股股東；秉頤清潔能源的執行事務合伙人朱鈺峰先生系朱共山先生的直系親屬，秉頤清潔能源為上市公司關聯方。根據《股票上市規則》的相關規定，故本次交易構成關聯交易。 |
責任編輯：李正 郵箱：724075951@qq.com
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