本報(bào)記者 肖艷青 張文娟

    7月17日晚，鄭州銀行披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案及其相關(guān)公告，鄭州銀行擬非公開發(fā)行不超過10億股，募集資金規(guī)模不超60億元。發(fā)行對(duì)象為包括鄭州控股、百瑞信托、國原貿(mào)易在內(nèi)的不超過十名（含十名）特定投資者。本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足率，增強(qiáng)資本實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，支持該行業(yè)務(wù)拓展和發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。

    鄭州控股、百瑞信托、國原貿(mào)易分別與鄭州銀行簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，承諾認(rèn)購該行此次非公開發(fā)行的部分股份。

    據(jù)預(yù)案顯示，鄭州控股認(rèn)購股份數(shù)量不少于1.715億股，認(rèn)購金額為認(rèn)購股份數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格；百瑞信托認(rèn)購金額不超過8.60億元，且不少于6.60億元，認(rèn)購股份數(shù)量為認(rèn)購金額除以發(fā)行價(jià)格；國原貿(mào)易認(rèn)購金額不超過6.00億元，且不少于4.50億元，認(rèn)購股份數(shù)量為認(rèn)購金額除以發(fā)行價(jià)格。

    本次發(fā)行前，鄭州控股、百瑞信托和國原貿(mào)易分別持有鄭州銀行約2.16億股A股、1.15億股A股及1.99億股A股。鄭州控股的董事長梁嵩巍和百瑞信托的董事樊玉濤均為鄭州銀行的董事，國原貿(mào)易法人朱志暉為該行的監(jiān)事。根據(jù)深交所上市規(guī)則等要求本次股份認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    鄭州銀行同時(shí)指出，而根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，鄭州控股、百瑞信托、國原貿(mào)易認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。如本次認(rèn)購?fù)瓿珊螅l(fā)行對(duì)象成為本行的主要股東，其認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起5年。

    鄭州銀行于2015年12月在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，是河南省首家、全國第十家上市的城市商業(yè)銀行。2018年9月，本行順利在深交所掛牌上市，首開國內(nèi)城商行“A+H”股上市先河。鄭州銀行專注商貿(mào)物流金融、小微金融和市民金融領(lǐng)域，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持走特色化、差異化發(fā)展之路。

    鄭州銀行表示，本次非公開發(fā)行有助于本行在利率市場化和金融脫媒加速推進(jìn)、同業(yè)競爭日益加劇的新形勢下，加快經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型和增長方式轉(zhuǎn)變，探索開展多元化經(jīng)營，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供資本保障。

（編輯 白寶玉）