12月13日晚間,證監會按法定程序核準了中國移動有限公司(以下簡稱“中國移動”)首發申請。拿到證監會批文后,12月14日凌晨,中國移動更新了滬市主板招股書,并發布了首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告。
公開資料顯示,中國移動此前分別于1997年10月22日、1997年10月23日在美股和港股上市,并2021年5月18日自紐交所退市。美股退市三個月后,中國移動于2021年8月18日向證監會提交A股上市申請;11月4日獲證監會發審委審核通過。
據最新披露的招股書,中國移動本次滬市主板上市擬公開發行A股股份數量不超過8.457億股,即不超過發行后總股本的3.97%(行使超額配售權之前),較此前8月披露的招股書中擬公開發行不超過9.65億股A股股份、不超過發行后總股本的4.50%(行使超額配售權之前),中國移動發行規模有所縮減。同時,中國移動授予中金公司、中信證券、中信建投、華泰聯合證券、中銀國際證券、招商證券等6家聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權(即“綠鞋”機制),若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至約9.73億股,占發行后公司已發行股份總數的比例約為4.53%(超額配售選擇權全額行使后)。
在最新披露的招股書中,中國移動并未公布擬募資金額。不過此前8月披露的招股書顯示,中國移動此次募資金額或達560億元,超此前中國電信“回A”募資額479億元,有望成為近10年來A股最大IPO項目。
中國移動此次發行募資將圍繞“新基建、新要素、新動能”,推進數智化轉型,構建新型數智生態,用于5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目以及新一代信息技術研發及數智生態建設項目。據此前8月披露的招股書,這些項目的總投資金額將達到1569億元,擬使用募資額560億元,各項目分別投入募集資金280億、80億、50億、50億及100億。
業績方方面,2021年前三季度中國移動的營業收入為6486.30億元,同比增長12.92%;同期實現歸母凈利潤869.62億元,同比增長6.63%。用戶數據上,個人用戶方面,2021年前三季度移動用戶凈增1379萬戶,9月底5G套餐用戶達3.31億,5G網絡用戶達1.60億戶,相較上一季度增長約30%;家庭用戶方面,有線寬帶用戶總數達到2.35億戶,前三季度凈增2503萬戶,凈增已經超過去年全年;政企用戶方面,中國移動1-9月政企市場DICT業務收入達489億元。
同時,中國移動在最新的招股書中對2021年度業績進行了預計,預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長幅度約為6%至8%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長幅度約為5%至7%。
中國移動此次發行初步詢價時間為2021年12月16日-12月17日,2021年12月20日確定發行價格,網上網下申購日期為2021年12月22日。截至發稿,中國移動的港股股價為46.35港元/股,總市值9490億港元。
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