2015年“中國制造2025”被首次寫進政府工作報告，到今年已經(jīng)進入第二個五年了。在沿著數(shù)字化、信息化、智能化等方向前行的道路上，中國制造業(yè)摸索了5年，取得了大量突破，但也仍然有比較明顯的短板，離真正的“智能化”還存在一定距離。

    另一方面，今年4月工信部發(fā)布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿），從發(fā)展路徑、具體目標和重點任務(wù)等方面作出具體規(guī)劃，各省市也相繼出臺文件、加碼真金白銀的舉措來支持智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對行業(yè)來說無疑非常利好。

    中國的智能制造正處在怎樣的發(fā)展階段？面臨著什么樣的機會與挑戰(zhàn)？哪些細分領(lǐng)域有機會率先跑出來？創(chuàng)業(yè)者和行業(yè)生態(tài)又在發(fā)生怎樣的變化？近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪了藍湖資本（BlueLakeCapital）合伙人魏海濤，他為我們分享了對這個龐大產(chǎn)業(yè)鏈的洞察、藍湖資本在智能制造領(lǐng)域的投資邏輯以及給創(chuàng)業(yè)者的建議。

    四大紅利“加持”智能制造持續(xù)進化發(fā)展

    來自券商的研究報告顯示，在過去15年時間里，中國制造業(yè)增加值的全球占比從10%左右一路攀升至25%以上，展現(xiàn)出極大的活力與韌性。

    作為實體經(jīng)濟的主體，制造業(yè)是推動經(jīng)濟長期穩(wěn)定增長的核心引擎。但縱觀中國制造業(yè)發(fā)展過程和整體面貌，“大而不精，大而不強”又是一個真實寫照。正如魏海濤所說，雖然中國制造業(yè)體量非常大，但是發(fā)展的質(zhì)量仍有很大提升空間。在集成電路、高端數(shù)控機床甚至新材料等相對比較高端的領(lǐng)域，我們在整個產(chǎn)業(yè)鏈里處在相對比較低的位置，這也是“中國制造2025”規(guī)劃綱要頒發(fā)的重要背景。

    他表示，在這些前提下，科技作為第一生產(chǎn)力將在未來十年持續(xù)推動智能制造領(lǐng)域的演進和發(fā)展。具體看來，有四個方面的紅利是非常確定的。

    首先，完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。魏海濤指出，中國不僅制造業(yè)體量最大，也是全世界唯一擁有聯(lián)合國全部工業(yè)產(chǎn)業(yè)分類的國家。這背后隱含的邏輯就在于，我國的制造業(yè)場景非常豐富，創(chuàng)業(yè)者可以在廣闊的應(yīng)用場景中去發(fā)掘商業(yè)應(yīng)用的機會。

    第二，隨著中國綜合國力的增強和對全球性經(jīng)濟活動的參與度越來越高，中國制造的公司面臨的機會也是全球化的，消費電子變遷下的中國品牌正在全球崛起。

    第三，優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)者的人才溢出。例如，國際知名企業(yè)在中國的研發(fā)部門、本土制造企業(yè)的優(yōu)秀人才等，都為創(chuàng)業(yè)團隊提供了很好的土壤。

    第四，優(yōu)質(zhì)的工程師資源。這得益于近年來的高校擴招，整體勞動素質(zhì)的提高給行業(yè)帶來非常多的人才儲備。這種情況在全球都是不多見的，也給創(chuàng)業(yè)團隊帶來了非常好的人才供給。

    “縱觀這幾個維度，國家的頂層設(shè)計之下，行業(yè)發(fā)展自身有非常強的、重要的底層邏輯支持。在政策和市場兩者很好的互動下，整個智能制造領(lǐng)域已駛?cè)肟燔嚨溃Q生越來越多具有中國特色的原生公司。”魏海濤表示。

    關(guān)注降本增效和破舊立新國產(chǎn)替代是必經(jīng)之路

    成立于2014年的藍湖資本是新一代研究驅(qū)動的風(fēng)險投資基金，重點關(guān)注包括企業(yè)軟件、智能制造等領(lǐng)域在內(nèi)的早期成長型企業(yè)。在智能制造板塊，這家機構(gòu)投出過怡合達、超卓航空、精實測控、海富電子、昆宇新能源、甄云科技、哇力機器人等一系列優(yōu)質(zhì)項目，在這個過程中也形成了自己獨有的方法論。

    事實上，“智能制造”這個概念本身就是一個大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)與先進制造深度融合的名詞，它不僅是硬件上的投入與升級，算法層面的建設(shè)也必不可少。據(jù)魏海濤介紹，藍湖資本核心關(guān)注信息化設(shè)備、數(shù)字化賦能和降本增效等賽道。

    在龐大的智能制造領(lǐng)域，藍湖資本循著存量和增量兩大邏輯去發(fā)掘細分機會。

    魏海濤介紹道，“存量邏輯”指的首先是在巨大市場中找到明確的市場機會；其次，創(chuàng)業(yè)公司選擇的切入點要有非常巨大的市場空間。重點關(guān)注在大體量的市場中，尋找?guī)椭嵘袠I(yè)效率和實現(xiàn)國產(chǎn)化替代的公司。

    以進口替代為例，近一兩年來這個話題熱度相當高，而它其實是中國制造業(yè)的一條必經(jīng)之路。無論是高端制造業(yè)的回流，還是來自一些東南亞國家的中低端分流，都讓中國制造業(yè)必須打造自主技術(shù)體系。正如魏海濤所說，中國的制造業(yè)已經(jīng)邁入了技術(shù)密集型行業(yè)進口替代的階段。從進度上看，進口替代最先發(fā)生是在一些偏裝備的行業(yè)，例如機器人、半導(dǎo)體裝備等。中國自身并不缺乏生產(chǎn)高端產(chǎn)品的能力，進口替代這一趨勢也是不可逆的，但是“一定要做好長期跟國外公司競爭的準備，畢竟能否在市場競爭中勝出始終是由產(chǎn)品決定的”。

    而增量邏輯，其核心則是在于通過運用新技術(shù)，用一種破壞式的創(chuàng)新方式去重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈。由此產(chǎn)生的市場空間并不是一個存量空間，新需求都是由技術(shù)突破所創(chuàng)造出來的，這種“破舊立新”將帶來更大的增長機會。

    創(chuàng)業(yè)者素質(zhì)迅速提升多角度賦能被投企業(yè)

    在藍湖資本內(nèi)部，同事們對魏海濤有一個描述叫做“蹲在工廠里的投資人”。在制造業(yè)做了十余年的投資，他對于這個領(lǐng)域和從業(yè)者的變化都有著深刻的體會與觀察。

    在談到智能制造創(chuàng)業(yè)者的特點時，魏海濤發(fā)現(xiàn)整體創(chuàng)業(yè)者的素質(zhì)在迅速提升。一是越來越多的80后、90后青年才俊，“以前這類人才大部分都被互聯(lián)網(wǎng)或者移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利吸走了，基本不太會出現(xiàn)在工業(yè)或智能制造等領(lǐng)域。近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐漸消失，越來越多有能力的年輕人開始去做一些‘啃硬骨頭’的事情，這是非常棒的”。這群年輕人沒有包袱，做事情有沖勁和活力，核心需要搞定的就是資金和產(chǎn)業(yè)資源。另一類則是具有企業(yè)家特性的創(chuàng)業(yè)者，他們自帶資源、資金，有過成功的管理經(jīng)驗，懷抱的格局和做的事情也更加宏大，但也需要避免過于相信過去的成功經(jīng)驗而產(chǎn)生路徑依賴。

    作為投資人，魏海濤對自己的定位是“副駕駛”，不過多插手團隊的管理，而會在公司前行路上的戰(zhàn)略產(chǎn)品規(guī)劃、競爭策略分析、市場變化等方面多為“駕駛員”做提醒和建議。

    在他看來，錢在智能制造領(lǐng)域發(fā)揮的作用不會像ToC投資那么關(guān)鍵。“因為制造業(yè)非常注重產(chǎn)品和技術(shù)本身在客戶端產(chǎn)生的價值，即便通過大量砸錢，業(yè)務(wù)的增長也不會像ToC產(chǎn)品那樣迅猛。”在智能制造領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，一個好的產(chǎn)品路線圖對成功與否起著關(guān)鍵性作用，“在工業(yè)領(lǐng)域，某個產(chǎn)品或許在某一時間段內(nèi)存在階段性壟斷的優(yōu)勢，但隨著時間的推移，有可能兩三年后產(chǎn)品的優(yōu)勢就不復(fù)存在了，這個時候后續(xù)產(chǎn)品能不能跟上就非常關(guān)鍵。”

    另一方面，由于智能制造領(lǐng)域具有強落地需求，組建一個完整的、有能力的團隊也是題中之義。有經(jīng)驗的領(lǐng)導(dǎo)團隊、市場、產(chǎn)品、技術(shù)等一個也不能少，并且要讓他們不斷地在公司里面發(fā)揮自己的優(yōu)勢跟強項。

    在這些方面，藍湖都會為被投企業(yè)提供支持，與創(chuàng)業(yè)者的能力形成有效互補。

    “智能制造未來的發(fā)展核心一定是降本增效，但這也需要時間和過程，作為智能制造領(lǐng)域的投資人要有更多耐心去等待和陪伴創(chuàng)業(yè)者找到好的產(chǎn)品和模式。”魏海濤總結(jié)道。