中芯國(guó)際的科創(chuàng)板IPO之旅再獲新進(jìn)展！

    中芯國(guó)際7月5日晚間披露了科創(chuàng)板IPO的最新“戰(zhàn)況”：敲定27.46元/股的發(fā)行價(jià)格；本次發(fā)行共有29名戰(zhàn)略投資者參與，認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)242.61億元。如超額配售選擇權(quán)全額行使，中芯國(guó)際預(yù)計(jì)可募集資金總額532億元，將再創(chuàng)科創(chuàng)板新紀(jì)錄。

    細(xì)查29名戰(zhàn)投，除保薦券商旗下海通創(chuàng)投、中金財(cái)富，其余27家也各有看點(diǎn)，多家更是大有來頭，其中青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“聚源芯星”）的背后更是有一眾中芯國(guó)際的“A股小伙伴”。

    29家戰(zhàn)投瘋搶逾240億元配售額

    5日晚，中芯國(guó)際披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告等，敲定本次發(fā)行價(jià)格為27.46元/股，并授予海通證券超額配售選擇權(quán)，即向投資者配售總計(jì)初始發(fā)行規(guī)模115%。

    其中，中芯國(guó)際本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售股票為8.43億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。

    亮點(diǎn)是，除了其保薦券商旗下的海通創(chuàng)投、中金財(cái)富，參與中芯國(guó)際本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者還有另外27家機(jī)構(gòu)。如此“強(qiáng)悍”的戰(zhàn)略配售規(guī)模，是科創(chuàng)板開板以來前所未有的。

    根據(jù)公告，海通創(chuàng)投、中金財(cái)富預(yù)計(jì)跟投比例分別不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的2%，即3371.24萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額分別不超過10億元。其他27家戰(zhàn)略投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額為222.61億元。

    如此，中芯國(guó)際此次IPO的戰(zhàn)略配售額高達(dá)242.61億元。

    “央地”兩級(jí)產(chǎn)業(yè)基金鼎力支持

    作為我國(guó)最明星的芯片公司，中芯國(guó)際本次科創(chuàng)板IPO獲得了“央地”兩級(jí)集成電路產(chǎn)業(yè)基金的大力支持。

    地方產(chǎn)業(yè)基金方面，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金本次認(rèn)購(gòu)金額為5.025億元。

    其實(shí)，早在6月3日，中芯國(guó)際就披露敲定了兩大戰(zhàn)略投資者——中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司（下稱“中國(guó)信科”）和上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，兩者合計(jì)斥資25億元參與公司科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售。中國(guó)信科是中芯國(guó)際主要股東大唐控股的實(shí)際控制人，隸屬國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

    除了上海本地的集成電路基金，中芯國(guó)際本次發(fā)行更得到了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱“大基金”）的大力支持，大基金二期本次參與戰(zhàn)略配售的繳款金額是35.175億元。

    “央地”兩級(jí)國(guó)資紛紛出手

    中芯國(guó)際本次科創(chuàng)板IPO發(fā)行還獲得了眾多“國(guó)字頭”基金的青睞，認(rèn)購(gòu)戰(zhàn)投包括中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金（下稱“國(guó)風(fēng)投基金”）、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、國(guó)新投資有限公司（下稱“國(guó)新投資”）等一眾國(guó)家級(jí)大型投資基金。

    根據(jù)披露，國(guó)風(fēng)投基金設(shè)立于2016年8月，總規(guī)模2000億元，首期規(guī)模1020億元，控股股東為國(guó)新（深圳）投資有限公司，實(shí)際控制人為中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司（下稱“中國(guó)國(guó)新”）。國(guó)風(fēng)投基金認(rèn)購(gòu)金額為2.01億元。

    除了國(guó)風(fēng)投基金，中國(guó)國(guó)新旗下本次參與認(rèn)購(gòu)的還有國(guó)新投資、國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)（廣州）投資基金（有限合伙），分別認(rèn)購(gòu)10.05億元、3.015億元。

    支持上海企業(yè)，上海國(guó)資自然要出手。

    記者查閱，參與中芯國(guó)際本次發(fā)行的上海國(guó)資包括上海科技創(chuàng)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司（下稱“上海科創(chuàng)”）、上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司（下稱“上海國(guó)際資管”）、上海浦東科創(chuàng)集團(tuán)有限公司（下稱“浦東科創(chuàng)”），分別認(rèn)購(gòu)5.025億元、9999.75萬(wàn)元、5.025億元。

    上海科創(chuàng)成立于2014年8月，注冊(cè)資本16.9億元，是上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要投融資平臺(tái)，上海市國(guó)資委為其控股股東、實(shí)際控制人。上海國(guó)際資管為上海國(guó)際集團(tuán)全資子公司，現(xiàn)注冊(cè)資本35億元，上海市國(guó)資委為其實(shí)際控制人。浦東科創(chuàng)是上海市浦東新區(qū)國(guó)資委100%子公司，截至2019年12月，其注冊(cè)資本24億元，總資產(chǎn)126億元。上述三家上海國(guó)資均屬于大型企業(yè)。

    此外，中芯國(guó)際本次發(fā)行還獲得眾多保險(xiǎn)資金、其他地方國(guó)資的支持。比如，參與認(rèn)購(gòu)的保險(xiǎn)資金有新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)保險(xiǎn)投資基金（有限合伙）、大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司。

    在業(yè)內(nèi)人士看來，這些國(guó)資基金此番扎堆搶購(gòu)中芯國(guó)際IPO份額，不僅是積極支持國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，更是看好中芯國(guó)際的未來、看好中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的未來。

    A股小伙伴和外資來捧場(chǎng)

    中芯國(guó)際登陸科創(chuàng)板，有直接受益的A股公司嗎？

    參與本次發(fā)行的聚源芯星背后，就隱藏著一眾中芯國(guó)際的“A股小伙伴”。

    據(jù)披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽(yáng)、中微公司、上海新昇（滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司）、瀾起投資有限公司（瀾起科技全資子公司）、中環(huán)股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導(dǎo)體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計(jì)14家公司。

    聚源芯星的普通合伙人為中芯聚源股權(quán)投資管理（上海）有限公司（下稱“中芯聚源”），中芯國(guó)際間接持有中芯聚源19.51%的份額。

    需要指出的一點(diǎn)是，中芯國(guó)際此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售充分體現(xiàn)出中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的“開放、合作”。

    根據(jù)披露，在29家戰(zhàn)略投資者中，有2家外資機(jī)構(gòu)，分別為新加坡政府投資有限公司（GICPrivateLimited）、阿布達(dá)比投資局（AbuDhabiInvestmentAuthority）（下稱“ADIA”），其認(rèn)購(gòu)份額分別為33.165億元、5.025億元。

    對(duì)于引進(jìn)眾多重量級(jí)的戰(zhàn)略股東，中芯國(guó)際表示，其對(duì)戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)為：與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作意愿的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

    多家戰(zhàn)投表示，將積極支持中芯國(guó)際未來的業(yè)務(wù)發(fā)展。

    比如，GICPrivateLimited、ADIA均表示，將推動(dòng)中芯國(guó)際的國(guó)際市場(chǎng)開拓。國(guó)新投資則表示，將協(xié)助中芯國(guó)際開展業(yè)務(wù)合作和資源整合，推動(dòng)集成電路設(shè)備、材料和設(shè)計(jì)相關(guān)企業(yè)與中芯國(guó)際進(jìn)行全方位合作。