本報訊 （記者田鵬）12月10日，中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）順利完成交易所債券市場“首秀”，成功在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）招標發行中國鐵路建設債券（以下簡稱“鐵道債”）。此次鐵路建設債券成功發行既是中國證監會落實黨和國家組織機構改革重要任務、承接企業債發行審核職責的“壓軸之作”，也是落實中央“推動標志性改革舉措落地見效”要求的生動范例。

    “此次‘鐵道債’在交易所市場的首次亮相，受到市場廣泛關注。”一位資深債券投資機構負責人告訴記者。據悉，本期債券募集資金共100億元，其中5年期金額50億元、認購倍數達4.04、票面利率1.8%；30年期金額50億元、認購倍數則達到4.16、票面利率2.2%。

    “從發行結果來看，市場對本次發行反響極為熱烈，認購倍數、票面利率均處于歷史最優水平，充分體現了市場對國鐵集團的堅定信心和高度認可。”前述投資機構如是說。

    更值得關注的是，參與此次交易所“鐵道債”發行的投資者結構較為多元，包含商業銀行、保險機構、券商自營、基金公司等豐富類型。據了解，為進一步提升“鐵道債”流動性，交易所還將組織做市商積極開展“鐵道債”做市，增強其投資價值。

    《證券日報》記者注意到，此次“鐵道債”發行募集的百億元資金將全部用于鐵路項目建設，助力完善我國交通基礎設施，為經濟發展提供全新動力。另外，國鐵集團此次注冊的中國鐵路建設債券發行額度達3000億元，此次為該批文項下首次發行，后續還將持續發行，用于推動路網規模質量躍升、客運能力與服務品質提升、鐵路現代物流體系完善、鐵路科技自立自強、鐵路安全穩定保障等重要領域。

    據悉，為確保此次“鐵道債”順利發行，上交所充分發揮市場組織功能，堅持市場化、法治化原則，組織路演及座談，支持各類主要固收投資人與國鐵集團深入交流，做好系統安排調試，最終保障發行承銷工作按預期完成。

    “上交所將以‘鐵道債’發行為契機，在中國證監會領導下，推動交易所債市各項改革創新任務扎實落地，持續提升交易所高質量發展水平。”上交所債券業務相關負責人表示。

（編輯 王江浩）