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N型時代:光伏舊霸主與新勢力的守與攻

2022-06-17 00:00  來源:證券時報電子報

    作為國內(nèi)較早籌劃大規(guī)模布局HJT電池的企業(yè),山煤國際曾賺足了市場眼球,公司HJT項目進展也一直是市場追問的焦點。近日,公司以一種低調(diào)的方式回應(yīng)了市場關(guān)切。

    針對互動平臺上的詢問,山煤國際回復(fù)稱,公司HJT一期項目完成了環(huán)評、樁基處理等工作,但由于HJT生產(chǎn)設(shè)備已進入迭代升級階段,與項目立項初期有了很大的改變,公司本著對投資者謹慎負責態(tài)度,2021年組織相關(guān)專家對項目技術(shù)路線重新進行論證,沒有對項目主體進行大規(guī)模投入。

    山煤國際布局HJT、向光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景是山西省前兩年發(fā)起的能源轉(zhuǎn)型革命,但如今的結(jié)果卻讓人唏噓。山煤國際的困惑同樣存在于光伏舊霸主與新勢力之間,特別是在光伏電池技術(shù)向N型迭代的當下,慢半拍可能會讓企業(yè)錯失機會,而押錯了寶則可能“粉身碎骨”。

    今年是N型光伏的商業(yè)化元年,但在舊霸主與新勢力之間表現(xiàn)出了截然相反的態(tài)度,前者較為保守,后者更為激進。

    在光伏技術(shù)從P型向N型轉(zhuǎn)變的過程中,龍頭企業(yè)多數(shù)選擇過渡更平滑的TOPCon技術(shù),例如晶科、晶澳等。同樣的還有隆基,雖然其已經(jīng)在一定程度上否定了TOPCon方案,但在電池迭代的決策中,顯現(xiàn)出了些許遲疑,而不是像此前引領(lǐng)單晶革命一樣決絕。

    隆基綠能總裁李振國曾對此做過說明,他認為,現(xiàn)在光伏電池產(chǎn)線的投資金額很大,企業(yè)押寶一種技術(shù)路線,如果成功了,企業(yè)會取得很大的成功;而一旦押錯了寶,企業(yè)就可能因此喪失競爭力。對于隆基等規(guī)模較大的頭部企業(yè),押寶的風(fēng)險大于收益,更愿意選擇一種平穩(wěn)的方式。

    與守成者不同,新玩家在電池賽道切換的階段更愿意冒險,他們多數(shù)認為TOPCon只是過渡性的N型技術(shù),而HJT才是終極方案,即便當前HJT還有不少問題需要解決,他們也更愿意試一試。即便作為新玩家沒有選擇HJT,N型產(chǎn)品擴張的節(jié)奏也要更快,例如一道新能源,其2022年底的N型產(chǎn)能將提升至6GW,領(lǐng)先多數(shù)企業(yè)。

    N型電池技術(shù)引領(lǐng)的變革同樣讓光伏下游格局發(fā)生變化。今年以來,主打TOPCon的一道新能源在組件招標中攻勢凌厲,相繼獲得多個大單;成立僅2年的華晟新能源除了在核心的HJT電池、組件環(huán)節(jié)押注以外,也自建硅片產(chǎn)能,垂直一體化布局雛形顯現(xiàn),這樣的速度放在過去是難以想象的。

    類似的情況這兩年實際上也有發(fā)生,雖然還沒有引發(fā)龍頭的更迭,但已經(jīng)在挑戰(zhàn)既有的格局。例如,隆基、中環(huán)構(gòu)成的硅片“雙寡頭”格局被打破,越來越多的新勢力加入硅料的戰(zhàn)局。

    由此延伸來看,過往每一次光伏技術(shù)的迭代幾乎都伴隨著舊霸主的倒下與新霸主的崛起。電池技術(shù)的轉(zhuǎn)向很可能會引發(fā)光伏行業(yè)新一輪洗牌,不同勢力在競爭中選擇了不同的方案與攻守策略,行業(yè)格局遠沒有定形,其結(jié)果如何,拭目以待。

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