8月13日晚，中船科技公告，擬以21.1億元交易價格分別向中船集團、中船電科發(fā)行股份購買海鷹集團41.65%股權、58.35%股權，同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過11.2億元。交易完成后，海鷹集團將成為中船科技全資子公司。中船科技在保持原有工程設計和承包業(yè)務的基礎上，將新增水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售業(yè)務，擴大主營業(yè)務范圍，布局高科技及軍民融合新型產業(yè)，進一步提升盈利能力。

    收購符合戰(zhàn)略布局

    公司擬向中船集團和中船電科發(fā)行股份購買其合計持有的海鷹集團100%股權。中船集團直接持有公司37.38%股份，間接持有公司3.90%股份，為公司控股股東。中船電科為中船集團控制的下屬公司。中船集團和中船電科是公司的關聯方，本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金構成關聯交易。海鷹集團100%股權的交易作價為21.1億元，中船科技股份發(fā)行價格確定至7.42元/股。本次交易前，中船集團合計持有上市公司41.28%的股權，是上市公司控股股東。本次交易完成后，中船集團合計持股達到57.64%。

    目前，中船科技主要業(yè)務系以公司全資子公司中船九院的工程設計、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包、土地整理服務等業(yè)務為主，其服務的行業(yè)包括船舶、機械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。而海鷹集團主要業(yè)務為水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售，具體產品包括水聲探測裝備等軍品領域產品和海洋監(jiān)測儀器設備、醫(yī)療超聲診療設備、機電設備等民品領域產品，業(yè)務類型豐富，領域覆蓋軍、民品，其產品、技術均在市場上有一定規(guī)模與優(yōu)勢。

    中船科技稱，此次交易也有助于公司提高盈利能力。假設此次交易完成，中船科技2018年的備考營業(yè)收入、凈利潤分別為36.77億元、1.7億元，與交易前相比，變動率分別為12.65%、160.19%；中船科技2019年1—3月的備考營業(yè)收入、凈利潤分別為5.80億元、1.05億元，與交易前相比，變動率分別為10.7%、23.21%。交易方案規(guī)定了業(yè)績承諾，海鷹集團下屬3家全資或控股公司包括海鷹工程裝備100%股權、海鷹加科95%股權、海鷹國貿100%股權，在2019年—2021年承諾業(yè)績合計分別為1715.93萬元、3130.41萬元、4098.30萬元。

    中船科技表示，通過此次重組，公司將注入水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售業(yè)務，實現在高科技和新產業(yè)方面的戰(zhàn)略布局。

    配套募集11.21億元資金

    中船科技還擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數量不超過發(fā)行前公司總股本的20%，即1.47億股，募集配套資金總額不超過11.21億元，將用于智慧海洋—水下探測裝備產業(yè)化軍民融合建設以及海洋無人系統智能載荷研制保障條件建設等項目。

    中船科技表示，重組完成后，海鷹集團在上市公司的統一管理下，與中船九院進行相關資源、渠道、技術等方面進行優(yōu)化整合，有利于上市公司打造高科技、新產業(yè)的多元化發(fā)展平臺。

    此外，本次交易也符合中船集團的總體規(guī)劃。根據《中國船舶工業(yè)集團有限公司高質量發(fā)展綱要（2018-2050）》的總體規(guī)劃，中船科技定位為中船集團旗下高科技、新產業(yè)的多元化發(fā)展平臺，主要發(fā)展方向為促進軍民融合發(fā)展、發(fā)揮集團整體優(yōu)勢定位，做大做強做優(yōu)應用產業(yè)。本次重組注入水聲探測裝備和各類電子設備的研制、生產和銷售業(yè)務，符合中船集團的戰(zhàn)略布局和中船科技的發(fā)展使命，有利于上市公司完善應用產業(yè)鏈，通過業(yè)務多元化提升抗風險能力，進一步做大做強做優(yōu)國有資本。

    而根據《中船科技股份有限公司2018-2025年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（綱要）》，到2025年，中船科技要全面建設成為中船集團高科技、新產業(yè)的多元化平臺型管理公司。中船科技控股股東中船集團也正在與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。此前，中船集團、中船重工下屬上市公司已進行了相關公告，并表示，有關戰(zhàn)略性重組的方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批準。