本報記者 劉會玲

    12月13日晚間，妙可藍多發(fā)布非公開發(fā)行預案，發(fā)行股票數(shù)量為不超過1.01億股，未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過30億元擬全部由內(nèi)蒙古蒙牛認購。

    根據(jù)預案，本次募集資金扣除發(fā)行費用將用于上海特色奶酪智能化生產(chǎn)加工項目（11.7億元）、長春特色乳品綜合加工基地項目（12億元）、吉林原制奶酪加工建設(shè)項目（3.1億元）以及補充流動資金（2.6億元）。預計全部項目投產(chǎn)后，公司奶酪產(chǎn)品產(chǎn)能將得到有效增加，當前產(chǎn)能受限的局面將得以改善，并實現(xiàn)3個奶酪產(chǎn)品大類（包括原制奶酪、再制奶酪、奶酪休閑食品）以及多個奶酪產(chǎn)品小類的優(yōu)化布局，有助于實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，快速提升市場份額，助力公司保持國內(nèi)奶酪行業(yè)的領(lǐng)跑地位。

    截至本預案出具日，妙可藍多董事長柴琇直接持有上市公司7610.36萬股股份、通過其控制的下屬公司東秀商貿(mào)間接持有上市公司528.00萬股股份，合計持有上市公司8138.36萬股股份，持股比例為19.88%，為上市公司現(xiàn)有控股股東及實際控制人；蒙牛直接持有上市公司2046.79萬股股份，持股比例為5%。如本次非公開發(fā)行成功，蒙牛將成為妙可藍多控股股東。

    蒙牛在過去一年內(nèi)通過協(xié)議受讓妙可藍多股權(quán)、與之簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、增資其控股子公司等方式不斷加深與妙可藍多的合作，并于本次擬通過認購公司非公開發(fā)行股份的方式成為公司控股股東，彰顯了其對妙可藍多的信心。

    妙可藍多方面表示，“蒙牛為全球排名前十的中國乳制品龍頭企業(yè)，在乳制品行業(yè)擁有較強的戰(zhàn)略性資源，在原材料采購、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)、營銷資源以及企業(yè)管理等方面均具有國際領(lǐng)先優(yōu)勢。如果蒙牛能成為公司的控股股東，將充分發(fā)揮公司與其在乳制品領(lǐng)域的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，推動上市公司產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，幫助上市公司降本增效，增強上市公司創(chuàng)新能力，提升上市公司綜合競爭力。”

    妙可藍多在預案中披露：本次非公開發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，資本實力將得到有效提升，財務(wù)狀況將得到改善，財務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健。此外，隨著募投項目的實施，預計公司的收入規(guī)模、盈利能力均將得到大幅改善，進而可有效提升對投資者的回報水平。

（編輯 張偉）