■本報記者 毛宇舟

    上市銀行年報披露如火如荼，“私人銀行萬億元俱樂部”再添新兵。

    截至2017年年末，農(nóng)業(yè)銀行私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模1.03萬億元，成為繼招商銀行、工商銀行、中國銀行之后，第四家私人銀行管理資產(chǎn)余額過萬億元的銀行。

    4家銀行私人銀行

    規(guī)模破萬億元

    我國私人銀行業(yè)發(fā)展時間不長，只有不到10年的歷史。而近兩年，隨著中國居民財富水平的不斷積累，私人銀行業(yè)務(wù)受到了銀行業(yè)的廣泛關(guān)注。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行家調(diào)查報告2017》顯示，有47%的銀行家看好私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，受重視程度首次超過信用卡。

    事實上，2017年私人銀行發(fā)展速度驚人，私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模“萬億元俱樂部”迎來新兵農(nóng)業(yè)銀行。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，農(nóng)業(yè)銀行私人銀行客戶數(shù)10.6萬戶，管理資產(chǎn)余額10，286億元。

    招商銀行則依然穩(wěn)居私人銀行頭把交椅，年報顯示，招商銀行私人銀行客戶數(shù)67417戶，較上年末增長13.19%；管理私人銀行客戶總資產(chǎn)19052.67億元，較上年末增長14.81%；戶均總資產(chǎn)2826.09萬元，較上年末增長1.43%。截至報告期末，招商銀行在58個境內(nèi)城市和6個境外城市建立了由61家私人銀行中心和67家財富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

    工商銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，私人銀行客戶7.55萬戶，比上年末增加5，431戶，增長7.7%。管理資產(chǎn)1.34萬億元，增加1266億元，增長10.7%。中國銀行2017年私人銀行中心達到了40家，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)規(guī)模1.2萬億元。

    股份制銀行方面，光大銀行私人銀行增長較快。報告期內(nèi)，光大銀行私人銀行客戶數(shù)量為30490人，比上年末增加2277人，增長8.07%；管理資產(chǎn)總量2853.10億元，比上年末增加273.45億元，增長10.60%。民生銀行私人銀行業(yè)務(wù)增長則有所放緩，截至報告期末，該行管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達到3068.79億元，比上年末微增101.31億元。

    兩極分化嚴重

    部分銀行投研能力不足

    《2017胡潤財富報告》顯示，擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達到186萬，比去年增加14.7萬，增長率達8.6%，其中擁有上千萬元可投資資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達到94.8萬。按照已經(jīng)公布客戶數(shù)量的私人銀行來看，銀行業(yè)整體服務(wù)私銀客戶超過50萬人次，不考慮客戶重疊，中國半數(shù)富人將資金交給銀行打理。

    然而，對于許多銀行而言，私人銀行業(yè)務(wù)只不過是服務(wù)上了臺階，投研專業(yè)卻不具備專業(yè)能力。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的私人銀行報告顯示，大多數(shù)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)定位于零售業(yè)務(wù)中的高端理財業(yè)務(wù)，主要通過私人銀行專屬產(chǎn)品開發(fā)來滿足高端客戶理財服務(wù)需求，盈利模式實質(zhì)為產(chǎn)品驅(qū)動階段。目前國內(nèi)私人銀行的發(fā)展程度與成熟市場還有較大差異。

    近兩年，不斷有銀行提高私人銀行門檻，從600萬元漲至1000萬元，在私人銀行提供的增值產(chǎn)品中，醫(yī)療健康咨詢、法律咨詢、子女傳承教育、出國金融、養(yǎng)老金融、藝術(shù)品鑒賞、高端定制旅游較為常見，不少私人銀行還提供私人飛機租賃等業(yè)務(wù)。

    不過，在最為核心的銀行產(chǎn)品投研上，各家銀行服務(wù)質(zhì)量良莠不齊。一位曾經(jīng)任職某銀行私人銀行的產(chǎn)品經(jīng)理對本報記者表示，私人銀行喜歡從基金、信托挖人，他們本身就帶有大量的客戶資源，因此數(shù)據(jù)增長較快。但是從投研能力來看，僅少數(shù)幾家銀行是按照國外私人銀行的思路，經(jīng)過產(chǎn)品經(jīng)理投資決策挑選產(chǎn)品，并完全提供代銷產(chǎn)品，經(jīng)過不斷進行路演講解，使客戶自己選擇投資或是不投資。

    “這樣的銀行不多，很多銀行還是以提升服務(wù)為主。他們寧愿花更多的錢提升增值服務(wù)，但是并不愿意將這些錢花到投研團隊上”，上述人士表示。

    《證券日報》記者在某銀行私人銀行招聘啟事上看到，該行招聘服務(wù)支持部高級產(chǎn)品經(jīng)理，職責(zé)包括負責(zé)在家族信托、稅務(wù)籌劃、法律咨詢、投資銀行等方面進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新；負責(zé)協(xié)助分行營銷維護超高凈值客戶，參與高端客戶會談，協(xié)助向客戶出具各類財富管理建議；協(xié)助分行培養(yǎng)培訓(xùn)私人銀行財富顧問專業(yè)能力。具有相關(guān)資質(zhì)的從業(yè)者在企業(yè)中的招聘年薪大約在50萬以上，薪酬或許也是限制銀行投研元團隊建設(shè)的原因之一。