本報記者 王僖

    6月29日晚，三維工程公告了調(diào)整后的收購諾奧化工的重組報告書（草案），由于標的交易對方有25名股東退出本次交易，調(diào)整后，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李建波等172名重組交易對方持有的諾奧化工72.53%股份，交易總對價為6.16億元。其中以發(fā)行股份方式購買標的公司合計36.26%的股份，以現(xiàn)金方式購買標的公司合計36.26%的股份。發(fā)行價格調(diào)整為3.8元/股。此次交易未設(shè)置業(yè)績承諾與補償安排，交易對方未進行業(yè)績承諾。

    同時，公司擬向控股股東人和投資、戰(zhàn)略投資者盈科嘉仁非公開發(fā)行股份募集配套資金不超3.08億元，用于支付本次收購中的現(xiàn)金對價，相應(yīng)調(diào)整募集配套資金股份發(fā)行價格為3.46元/股。其中，人和投資認購1億元，盈科嘉仁認購2.08億元。

    此前，三維工程已現(xiàn)金收購諾奧化工17.37%股份，截至5月13日，該交易已完成相關(guān)過戶手續(xù)，三維工程已成為諾奧化工第一大股東。本次重組實施完畢后，上市公司將持有諾奧化工89.89%股份。

    本次交易前，作為一家專業(yè)技術(shù)服務(wù)及催化劑供應(yīng)商，三維工程多年來致力于為石油石化行業(yè)客戶提供工程咨詢、工程設(shè)計、工程總承包等一體化工程技術(shù)服務(wù)和催化劑產(chǎn)品。本次交易標的公司諾奧化工系國內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的正戊醇生產(chǎn)企業(yè)和丁辛醇殘液回收企業(yè)。公司生產(chǎn)的正丙醇、異丙醇、丙醛、戊醛、戊醇、丁醇等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、涂料、食品、農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、電子設(shè)備等下游行業(yè)，具有較強的市場競爭力，未來發(fā)展前景良好。

    本次交易完成后，諾奧化工將成為上市公司控股子公司。公司方面表示，通過本次交易，上市公司將進一步拓展在石油石化行業(yè)的業(yè)務(wù)布局，擴大上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，增強持續(xù)經(jīng)營能力，進一步提升上市公司在石油石化行業(yè)的領(lǐng)先地位和綜合競爭力。

    根據(jù)標的公司經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，諾奧化工2018年度和2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入分別為12.06億元和13.46億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8104.88萬元和1.55億元，具有較強的盈利能力。通過本次收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，也將為上市公司注入新的利潤增長點，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力將得到有效提升，抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

（編輯 田冬）