本報記者 吳奕萱

    12月13日下午，福達(dá)合金召開線上重大資產(chǎn)重組媒體說明會，對公司此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項予以回應(yīng)。據(jù)介紹，福達(dá)合金此次重組由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓、募集配套資金四個部分組成。

    具體來看，福達(dá)合金擬將截至評估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團截至評估基準(zhǔn)日所持開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（以下簡稱“三門峽鋁業(yè)”）全部股份的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)的初步商定作價約為8.5億元。

    同時，福達(dá)合金擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財務(wù)投資人以發(fā)行股份方式購買其持有的三門峽鋁業(yè)資產(chǎn)置換后差額部分股權(quán)，交易價格不超過152億元。

    福達(dá)合金實控人王達(dá)武及其一致行動人王中男擬將其分別持有的上市公司724.9741萬股、40.656萬股無限售條件股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團或其指定的主體，轉(zhuǎn)讓價格合計約為1.9億元。

    此外，福達(dá)合金還擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募資不超過30億元，用于投入標(biāo)的公司在建項目建設(shè)、補充流動資金、償還債務(wù)、支付本次并購交易稅費等并購整合費用等。

    三門峽鋁業(yè)董事長張建陽在媒體說明會上表示：“公司主營業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)第一家利用國產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè)。公司旗下工廠分布于河南、山西、廣西、貴州等省份，資源稟賦優(yōu)勢突出，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列。”

    根據(jù)阿拉?。ˋLD）鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國第四，全球第七。

    “本次三門峽鋁業(yè)如成功登陸A股，將在資本市場的助力下，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展自身在氧化鋁業(yè)務(wù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，降低經(jīng)營成本，推動產(chǎn)業(yè)升級和智能制造轉(zhuǎn)型，重點拓展高附加值的產(chǎn)品市場，增厚上市公司利潤空間。”張建陽如是說道。

    而在國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格的環(huán)境下，三門峽鋁業(yè)旗下工廠的環(huán)保情況受到了許多投資者關(guān)注，對此，劉建鋼回應(yīng)《證券日報》記者稱：“三門峽鋁業(yè)環(huán)保設(shè)備及工藝均處于業(yè)內(nèi)先進(jìn)地位，綠色工廠建設(shè)成效突出，樹立了行業(yè)環(huán)保標(biāo)桿。公司自成立以來始終致力綠色工廠建設(shè)、推行清潔生產(chǎn)、提升環(huán)境管理水平，旗下四家核心氧化鋁工廠均通過了綠色工廠認(rèn)證。”

（編輯 田冬）