本報(bào)記者 許潔

    見(jiàn)習(xí)記者 陳瀟

    短短一個(gè)月時(shí)間，碧桂園9筆境內(nèi)債展期事項(xiàng)“靴子落地”。

    9月20日，有接近碧桂園人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，碧桂園第一批9只債券的展期已全部獲得通過(guò)，這批債券為境內(nèi)債，展期時(shí)間均為3年。

    據(jù)了解，碧桂園境內(nèi)債券自8月14日停牌后，“16碧園05”率先于8月18日公告展期方案并于9月1日獲得債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，其余8筆債券于9月4日公告展期方案，并于9月11日、9月12日、9月18日陸續(xù)獲得債券持有人會(huì)議表決通過(guò)。

    總體來(lái)看，上述9筆境內(nèi)債涉及金額近150億元，展期方案大體一致，即延期3年，本金分六期、七期支付。

    “近期房地產(chǎn)政策利好頻出，市場(chǎng)出現(xiàn)積極表現(xiàn)，金融機(jī)構(gòu)信心提升，加速了境內(nèi)債展期順利完成。”中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    “一個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)9筆債券展期均獲得通過(guò)，體現(xiàn)了碧桂園積極化解債務(wù)的決心，更傳遞出投資人對(duì)碧桂園當(dāng)前困境的理解與支持、市場(chǎng)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。”接近碧桂園的人士稱，公司高效地完成債務(wù)展期，解決了短期的流動(dòng)性壓力，獲得了恢復(fù)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間和空間。

    據(jù)了解，此次碧桂園將境內(nèi)債券統(tǒng)籌考慮制定方案，不僅化解了9月份即期到期債券的風(fēng)險(xiǎn)，也將2024年到期債券納入考量，制定了一攬子方案。

    對(duì)此，上述接近碧桂園的人士表示，在過(guò)往展期案例中，如果每只債券都單獨(dú)展期，公司會(huì)一直疲于應(yīng)對(duì)展期談判，經(jīng)營(yíng)難以恢復(fù)正常，同時(shí)每期債券的條款和增信資源可能會(huì)有差異，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)不公平。此次這種整體統(tǒng)籌的安排獲得了市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，體現(xiàn)了公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度。

    多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，對(duì)碧桂園來(lái)說(shuō)，此次不僅大幅度緩解短期債務(wù)到期壓力，讓公司未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間可以專注于經(jīng)營(yíng)，避免疲于奔命應(yīng)付債券談判。同時(shí)也有助于碧桂園將寶貴的現(xiàn)金資源用于各個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，集中資源全力落實(shí)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)入到相對(duì)良性的發(fā)展循環(huán)中。

    據(jù)碧桂園官微9月20日消息顯示，截至2023年9月15日，碧桂園年內(nèi)累計(jì)交付房屋共38.1萬(wàn)套，累計(jì)交付面積約4686萬(wàn)平方米，交付項(xiàng)目涉及到31個(gè)省區(qū)市、231個(gè)城市，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前交付。

    劉水表示，“保交樓”涉及千家萬(wàn)戶，是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)也是底線。各地政府把保交樓作為房地產(chǎn)行業(yè)的頭等事項(xiàng)，這也是房企經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)。

    諸葛數(shù)據(jù)研究中心高級(jí)分析師關(guān)榮雪向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，政策支持之下，房企化債工作逐步向好，房企整體統(tǒng)籌的安排更容易獲得市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。此外，“保交樓”逐漸成為了房企穩(wěn)財(cái)務(wù)、穩(wěn)回款、穩(wěn)經(jīng)營(yíng)的重要保障手段，能夠加速企業(yè)已售未結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的資金回籠；同時(shí)還在一定程度上夯實(shí)了企業(yè)的交付信用，助力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。